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발행일: 2019/02/27 송효진 기자

실리콘밸리 벤처캐피탈(VC) 동향
- 사업 계획 단계부터 글로벌 시장 진출 위한 준비 및 확실한 비즈니스 모델 구축 필수
- 해당 시장 문제를 바라보는 창업팀의 통찰력과 태도가 투자 기준
- 국내 스타트업에 좋은 기회

▲ 2018년 2분기 TOP 투자사 현황(출처: crunchbase)

실리콘밸리의 투자 역사는 페어차일드 반도체((Fairchild Semiconductor)를 창업한 ‘8인의 배신자’의 일원이자 페어차일드 반도체 엔지니어 출신이었던 유진 클라이너(Eugene Kleiner)가 톰 퍼킨스(Tom Perkins)와 1972년 공동 창업한 벤처캐피털(Venture Capital, 이하 VC) 클라이너 퍼킨스(Kleiner Perkins Caufiled & Byers / KPCB)에서 시작한다.

같은 해 페어차일드 반도체 영업 담당 간부였던 돈 밸렌타인(Don Valentine)이 세콰이어 캐피털(Sequoia Capital)을 설립하였고, 이후 애플, 일렉트로닉 아츠(Electronic Arts), 인스타그램, 오라클, 페이팔, 야후, 에어비엔비에 투자 그리고 한국 기업 쿠팡에 1억 달러(한화 약 1100억 원), 우아한 형제에 3억2000만 달러(한화 약 3611억 원), 데일리 호텔에 900만 달러(한화 약 100억 원), 컬리(구 더파머스) 2700만 달러(한화 약 300억 원) 등 국내 기업 총 4곳에 투자하여 화제가 되기도 했다.

실리콘밸리 VC들은 직접 설립한 스타트업에서 성공한 경험과 투자하고자 하는 분야의 전문지식을 갖춘 엔지니어들, 다른 스타트업 초기 투자에 참여해 회사를 상장시키거나 매각하여 큰돈을 만들어 본 경험이 있는 사람, 혹은 대기업 임원으로 재직하다 퇴직한 사람 등 다양한 배경의 인재들로 구성돼 있으며, 풍부한 경험과 네트워크를 보유하고 있는 것이 특징이다.

실리콘밸리 투자 시장의 가장 큰 매력은 실패자에게 재투자하는 유연한 마음가짐의 VC들이 많고, 많은 분야의 스타트업에 다각도 투자 및 빠른 회수가 가능하다는 점이다.

테크 크런치(Tech Crunch)에 따르면, 2018년 2/4분기 투자를 활발하게 끌어낸 글로벌 투자사 리스트에서 국가별 분포도를 살펴보면 총 16개의 투자사 중에 12개가 미국이고, 이중 실리콘밸리 소재 투자사는 Accel(Palo Alto), Sequoia Capital(Menlo Park), Intel Capital(San Francisco), Index Ventures(San Francisco), GV(Mountain View), IDG Capital(San Francisco) 등 총 6개사로 글로벌 시장 점유율이 37.5%에 달하며 글로벌 투자 시장을 선도하고 있다.

또한 헬스, 바이오테크 스타트업에 100억 달러 이상을 투자한 실리콘밸리 투자 규모는 전 세계 바이오테크 VC 투자의 25% 이상을 차지하고 있다.

2018년 실리콘밸리의 주요 투자 분야는 인터넷 사업과 헬스케어이며 향후 VC 들에게 주목받는 분야는 자율주행차량 관련 AI, 보안 분야다. 글로벌 진출 기회를 노리는 국내 스타트업 및 중소기업의 경우 이 분야를 주목할 필요가 있다.